清科数据:市场延续回暖趋势,10月IPO大事件频发

时间:2020-01-11 来源:www.wallfem.com

根据青科集团私募股权公司的数据,2016年10月有27家中国公司完成首次公开募股,首次公开募股的数量逐月增长8.00%,同比增长200.00%。中国企业首次公开发行融资总额为72.26亿美元,同比下降26.71%,增长33.92%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及13个一流行业,并登陆了5个交易市场。中国企业首次公开募股平均融资额为2.68亿美元,单笔最高融资额为18.08亿美元,最低融资额为752.7万美元。在27家首次公开募股公司中,18家有风险投资/私募股权支持,占66.67%。本月最大的三个首次公开募股案例是:华润医药(18.08亿美元)、中通快递(14.06亿美元)和招商证券(13.77亿美元)。此外,邢正国际(证券代码:。兴业证券香港子公司香港(HK)本月登陆香港创业板,不包括在月度统计数据中。

由于邮政储蓄银行9月份筹集的大量资金的向上推动作用,虽然本月首次公开募股数量有所增加,但筹集的资金总额有所回落。截至10月31日,已有148家公司完成a股上市。10月份,新增12家新股发行公司,其中6家来自上海证券交易所。深圳中小板块4;深圳创业板2。

本月首次公开募股市场事件频繁发生:招商证券在香港主板上市,13家证券公司在香港上市。杭州银行上市,本地银行首次公开发行a股;中通快递在美国上市,已建立的投资机构被撤销。华润医药香港上市,筹资金额排名第一;新华社已经登陆a股,资本市场现在是新闻媒体的“国家队”。

中通快递在纽约证券交易所上市,华兴资本联合承销、红杉资本和中国股票代理退出

10月27日,中通快递(股票代码:ZTO)在纽约证券交易所上市,以每股19.50美元的发行价格发行7210万股股票,共募集14.06亿美元,成为今年美国市场最大的首次公开募股。

红杉资本及其附属基金作为早期外部投资者,自2013年以来已投资数亿元人民币。2015年,中通快递也获得融资,投资者包括华平、高旗资本和渣打银行直接投资。除摩根士丹利、高盛、花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外,中国本土投资银行华兴资本也参与上市,承销721万股,约占10%。中通快递筹集的资金将用于购买土地、建设设施和购买设备,以及购买额外的卡车、投资信息技术系统和寻求潜在的战略交易。

华润医药香港主板筹集140亿港元,其中约45%将用于战略收购

华润医药是华润(集团)有限公司旗下的战略业务单位,集医药和保健品的研发、制造和流通于一体。2015年,华润医药集团盈利1465.68亿港元,实现净利润60.82亿港元。华润医药拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九制药有限公司、华润双河制药有限公司、东娥阿胶有限公司、华润紫竹制药有限公司等企业。其中,华润三九(证券代码:)、华润双河(证券代码:)和东鄂阿胶(证券代码:)均在a股上市。此外,母公司华润集团在香港已经有五家上市公司,即华润置地(证券代码:)。香港),华润电力(证券代码:。香港),华润水泥(证券代码:。香港)、华润燃气(证券代码:.HK)和华润啤酒(证券代码:)。香港)。

10月28日,华润医药(证券代码:.HK)在香港联合交易所主板正式上市交易。美银美林、建行国际、CICC香港证券和高盛是此次全球发行的共同发起人。华润医药在全球共发行15.43亿股,净收益约为136.7亿港元。根据招股说明书,预计净收益的约45%,即约62.884亿港元,将用于战略投资

新华社是隶属于新华社的国家级综合新闻业务门户网站。其前身是新华网,由新华社和信息社会于2000年7月4日共同出资。新华社也是新华旗下第一个a股上市公司平台。根据招股说明书,2012年3月,该公司增加了资本并扩大了股份。由中国文化产业投资基金管理有限公司管理的中国文化产业投资基金(有限合伙)在新华投资7726.5万元,占股份的4.04%。这一轮投资共涉及八名投资者。其他投资者包括:新闻发展深圳公司、中国联通、南方报业、中国电信、江苏广电、中信信托和万信传媒,均为国有股东。

2016年10月28日,新华(股票代码:)在上海证券交易所上市,以每股27.69元的发行价格发行5192.9万股,共募集资金14.37亿元,占上市首日的43.99%。新华社计划将筹集的资金投资于五个项目,包括新华全媒体信息及应用服务云平台项目;新华移动互联网集成、加工、配送和运营系统业务项目;新华政府大数据智能分析系统项目;新华新媒体应用技术研发中心项目和新华网上教育项目。

10月份首次公开募股退股数量增加,德通资本投资的3家公司登陆资本市场

根据青科私募数据统计:2016年10月,27家首次公开募股公司中有18家获得风投/私募股权支持,占66.67%。共有19个首次公开募股退出,涉及51家机构和38只基金。本月首次公开发行(IPO)退市总数同比增长1800.00%,环比增长46.15%。根据发行价,2016年10月首次公开募股退出的平均回报率为2.08倍。其中,德通资本旗下的多只基金参与了赖艺(证券代码:)、卢同石新(证券代码:)和合可达(证券代码:)的历史投资,并于本月被收回。

古奥科技创业板上市,5家机构6笔资金被撤回。

Gu 'ao Technology(证券代码:),总部设在上海,主要从事金融设备的研发、生产和销售。其产品涵盖人民币智能点钞机、点钞机、捆钞机、自动柜员机自助柜员机、自助收款机等金融设备。2011年6月,这家股份制公司首次增加了资本。李丁资本及其上海李丁杨明风险投资管理中心(有限合伙)共投资3760万元,占股份的7.27%。2013年3月,公司将其股份转让给丁奉资产所有的上海丁奉九城股权投资基金合伙(有限合伙)和上海丁奉九灶股权投资基金合伙(有限合伙),并以1500万元成功收购上海谷奥电子科技有限公司4.26%的股份。同年8月,纳伦德拉投资基金、卢鑫风险投资和海辉投资旗下的基金也参与了谷奥科技的投资。2016年10月18日,谷奥科技(证券代码:)在深圳创业板上市。上述机构和基金被收回,投资回报率为1.33-1.95倍。

柯达中小企业板上市,共有7家机构的10只基金被撤回。

和柯达(证券代码:),总部设在深圳,主要从事液晶电子玻璃清洗设备、工业超声波清洗设备、表面处理(电镀)设备和工业纯水设备的研发、设计、制造和销售。2011年10月,该公司第四次增加资本。德通资本旗下的成都德通尹柯风险投资合伙企业(有限合伙企业)、广州德通凯德风险投资有限合伙企业(有限合伙企业)和深圳德通福云风险投资合伙企业(有限合伙企业)与科达共同投资2700万元人民币,占股份的6.00%。此后,公司通过股权转让和增资引入了新干线传媒投资、太湖电石风险投资、襄城风险投资等众多外部投资者。2016年10月25日,合科达(证券代码:)在深圳中小企业板上市,上述机构和资金以a

据青科私募服务统计,10月中旬企业首次公开发行涉及13个一级行业。从病例数来看,生物技术/医疗卫生、电子光电设备、机械制造并列第一,分别完成4例,占14.81%,合计占44.44%。金额方面,生物技术/医疗卫生、金融和物流排名前三位,分别筹集20.37亿美元、19.55亿美元和14.06亿美元,分别占28.20%、27.06%和19.46%,合计占74.71%。

据青科私募服务统计,10月中旬上市企业涉及8个省份。其中,浙江省、上海市和广东省位列前三,分别有7家、6家和5家企业完成首次公开募股。分别占25.93%、22.22%和18.52%;其中,有18家企业得到了风投/私募股权基金的支持。上海、浙江和北京位列前三,分别有5家、4家和4家中国企业首次公开发行,分别占27.78%、22.22%和22.22%。

注:从2015年第一季度开始,青科研究中心《中国企业上市研究报告》系列海外研究市场的范围从13个扩大到16个:纳斯达克、纽约证券交易所、伦敦证券交易所主板和AIM、香港主板、香港创业板、新加坡主板、凯利板(原新加坡创业板)、东京证券交易所主板、东京证券交易所创业板、韩国证券交易所主板和创业板。 法兰克福证券交易所、多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所,其中多伦多证券交易所主板、多伦多证券交易所创业板和澳大利亚证券交易所是三个新增市场。

以上引用的数据来自青科研究中心的私募中心。

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