清科数据:3月新设立基金数环比增长120%,生物技术/医疗健康吸金达19亿美元

时间:2020-01-08 来源:www.wallfem.com

据青科集团私募股权公司统计,2016年3月,中外风险投资和私募股权投资机构共募集103只新基金,披露募集资金78只,总额297.20亿美元。共设立了146个新基金,披露了89个目标规模的基金。计划筹集306.11亿美元,其中82个新基金已经筹集到资金。与2月份相比,3月份新募集资金增加66.1%,新设立资金增加121.2%,募集金额增加19.7%。经过1月和2月的短暂休息后,新筹集的资金和新设立的资金在整个3月份表现良好。未来一段时间,基金数量和计划目标规模将会增加,筹资市场也将出现新的格局。

私募,统计数据显示,在3月份募集的新基金中,黑龙江公私伙伴关系融资支持基金、常州赛博新兴产业发展基金和江西制造业投资基金是三大基金。其中,黑龙江省公私伙伴关系融资支持基金筹资规模最大,认购1340亿元(约合205.67亿美元),排名第一。该基金由黑龙江省政府发起设立,黑龙江省13家金融机构和15个市县政府积极响应。排名第二的是常州赛博创新兴产业发展基金,该基金已筹集到60亿元人民币(9.25亿美元)。该基金由常州市政府和北京赛博创绿色投资管理有限公司共同赞助,总资金100亿元(约15.37亿美元),其中30%由常州高新区出资,30%由赛博创出资,其余由赛博创用于社会募集和合作银行拨款。该基金主要帮助常州国家高新区加快发展文化创意、智能制造、现代农业、医疗卫生等新兴产业。江西第三大制造业投资基金,筹集50亿元人民币(约合7.67亿美元),由江西制造业投资基金管理,用于支持江西制造业的发展和升级。瞄准电子信息、生物医药、有色金属、航空制造等优势产业的先进发展方向,力争在全国格局中占据领先地位。光伏、汽车、节能环保、特种船舶等行业应加快转型升级步伐,使相关产业在全国的地位明显提高;新能源汽车、智能设备(机器人)和集成电路等行业要找到有效的切入点,在关键技术和流程上取得突破,积极培育新的增长点。

前三名的基金都是政府投资的基金。政府引导资金发挥金融资本杠杆的放大效应,用少量资金杠杆化大量社会资本,有效解决融资困难等问题。

私募(Private Placement),统计数据显示,2016年3月,中外风险资本和私募股权投资机构共募集103只新基金,78只基金披露募集资金金额,新增资本297.20亿美元,比2016年2月募集的248.24亿美元增长16.4%。与2015年同期筹集的57.18亿美元相比,为419.7%。3月份新募集资金中,有102只人民币基金,其中77只披露了目标规模,募集资金总额为296.39亿美元,占99.7%。募集资金总额8000万美元的外汇基金,占3月份募集资金总额的0.3%。从3月份新筹集资金的总体情况来看,与2月份相比,筹集的资金数额增长迅速,而且也有所增加。与2015年同期相比,人数增加了37人,筹资规模显著增加,增幅超过4倍。可以看出,风险投资/私募股权融资市场经过两个月的短期恢复后,已经明显复苏并趋于稳定,表现出辉煌的业绩。

私募网站统计数据显示,2016年3月,中外风险投资和私募股权投资机构共设立146只新基金,其中89只

根据基金类型,2016年3月共募集103只新基金,78只基金披露募集金额,合计297.20亿美元。其中,成长基金规模最大,共有74只基金,占3月份新募集基金总数的71.84%。披露资金55项,募集资金271.99亿美元。13只风险基金,其中11只披露了募集资金数额,募集资金10.89亿美元;11项M&A基金,筹集6.36亿美元;3 .天使基金,筹集2200万美元;一个基础设施基金,筹集700万美元。

在3月份新筹集的资金中,值得关注的是2016年3月成立的目标规模为100亿元人民币(约合15.37亿美元)的广东南方媒体整合发展投资基金(有限合伙)。由广东南方报业传媒集团有限公司、广东阳城报业传媒集团有限公司、广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东出版集团有限公司、海通创意资本管理有限公司、中赛新和(北京)投资管理有限公司四家省级媒体出版企业共同组建,由海通开元投资有限公司管理,专注于投资广东省媒体整合发展重大项目和战略性新兴文化产业项目,促进传统主流媒体加速整合发展。该基金得到广东大型骨干文化传媒集团的支持,拥有传统主流媒体的品牌和资源优势。未来,将大力支持广东主流媒体加速转型升级整合,帮助广东主流媒体集团做大做强。海通开元投资有限公司成立于2008年10月,是海通证券私募股权投资公司的全资子公司,注册资本为76.5亿元人民币(约合11.75亿美元)。

根据基金类型,2016年3月新成立的146只基金中,有89只披露了目标规模,计划募集306.11亿美元。共有111只增长基金,占最大比例,其中62只披露了目标规模。该基金计划筹集251.58亿美元。M&A共有13只基金,计划筹集34.23亿美元。共有16家初创基金,其中11家披露了目标规模,并计划筹资11.91亿美元。两个基础设施基金,计划筹集5400万美元;两个天使基金计划筹集0.9亿美元。两个房地产基金计划筹集7.74亿美元。

在3月份新成立的基金中,湛江南方顾海股票投资基金值得关注。该基金成立于2016年3月,目标规模为20亿元人民币(约合3.07亿美元)。由湛江市政府、招商集团子公司广东中广投资管理有限公司和兴业银行湛江分行共同发起设立。该基金由广东中科投资管理有限公司管理,用于支持湛江潜力巨大的企业发展,培养一批高素质企业上市。广东招商局风险投资管理有限公司成立于2009年7月,是招商局投资(基金)管理集团唯一的控股子公司,注册资本1.25亿元人民币(约1900万美元)。

根据青科集团私募服务统计,2016年3月共募集到103笔新资金,其中39笔资金将投资于该行业。从总体变化来看,生物技术/医疗卫生更加突出,其他行业的排名差距也更加均匀。从新筹集资金将投资的行业来看,大量资金将投资于四大行业:生物技术/医疗卫生、清洁技术、互联网和建筑/工程。在工业部门,生物技术/医疗和保健行业在三月份成为一项热门投资。今年,它第一次超过了连续几个月保持最高热度的互联网行业。拟投资资金8项,投资额19亿美元。紧随其后的是清洁技术,6项资金将投资于该行业,接下来是5项投资于互联网行业。与2月份的情况相比,生物技术/医疗卫生行业的受欢迎程度有所提高,并受到投资机构的青睐。从以上情况可以看出,目前的私募股权市场

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