清科数据:2014年中国市场活跃LP持续增长,LP“机构化”成新常态

时间:2020-01-07 来源:www.wallfem.com

根据大中华区著名风险投资和私募股权研究机构青科研究中心的最新数据,2014年全年中国股权投资市场相对活跃。液化石油气市场总体发展较快,活跃液化石油气的数量和可用投资额都在增加。截至2014年底,中国股票投资市场上活跃的有限责任公司数量已增至13,215家,共有8,851家活跃的有限责任公司披露了投资额,将可在中国投资的资本总额增至8,849.91亿美元。

富裕家庭和个人LP增长放缓,LP机构变得正常

截至2014年底,青科研究中心有13,215家活跃的LP,其中8,851家披露了投资额。在青科研究中心观察到的19种液化石油气中,富裕家庭和个人、企业和投资公司名列前三,分别为7183家、1963家和1119家,分别占54.4%、14.9%和8.5%。这三种类型的线性规划总和占中国股票投资市场总量的70%以上。风险投资/私募股权机构、上市公司和政府机构的数量分别超过400家、815家、509家和410家,分别占6.2%、3.9%和3.1%。政府引导型基金、资产管理公司和FOF的LP数分别占1.0%、260、221和168%以上,分别占2.0%、1.7%和1.3%。

从LP在中国股票投资市场的投资金额来看,截至2014年底,所有LP共披露了8849.91亿美元。上市公司继续领先,总额2216.6亿美元,占比25.0%。公共养老基金和主权财富基金紧随其后,可投资金额分别为1703.37亿美元和1544.36亿美元,分别占19.2%和17.5%。紧随其后的是FOF、投资公司、企业和风险投资/私募股权机构,可投资金额分别为540.9亿美元、401.4亿美元、399.7亿美元和333.32亿美元,分别占6.1%、4.5%、4.5%和3.8%。

就平均可投资资本而言,主权财富基金规模较大,为171.66亿美元,其次是公共养老基金,为42.58亿美元,其次是企业年金,为40.89亿美元。富裕家庭和个人的平均可投资资本最低,只有251.9万美元。

当地机构相对积极地筹集资金,为市场增添了动力。

从LP类型来看,截至2014年,本地LP11,900家,国外lp1233家,合资企业82家,分别占90.1%、9.3%和0.6%。本地低压的数量仍然领先于国外低压,整个低压市场90%的增长来自本地低压数量的增加。就可投资资本而言,市场上液化石油气可投资资本总额为8849.91亿美元,其中当地液化石油气可投资资本为2348.96亿美元,占26.5%。液化石油气可投资总额为6447.77亿美元,占72.9%。就可投资资本而言,尽管本地LP与国外LP之间仍存在较大差距,但本地LP的增长势头越来越强劲,两者之间的差距正在逐渐缩小。当地液化石油气的发展前景相对乐观。

LP,规模小于2000万美元者占大多数。规模超过20亿美元的LP控制着70%以上的市场基金。

根据对已披露可投资金额的851 LP可投资规模的分析,规模小于2000万美元的LP人数最多,共计7518人,占总人数的56.9%,主要由富裕家庭和个人组成。2000万至5000万美元之间的液化石油气数量排名第二,为587家,占4.4%。规模超过5亿美元的低压配电较少,共计163台,仅占1.3%。

在可投资资本方面,可投资资本在2000万美元以下、规模在2000万至5000万美元之间的投资者较为集中,但可投资资本分别为221.75亿美元和190.81亿美元,分别占可投资资本总额的2.5%和2.2%。相比之下,规模在20亿美元以上的49家LP达到6391.09亿美元,占可投资资本总额的72.2%。可以看出,目前的股权投资市场是

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